Zentrale Kontakte
Ein Kontakt. Nicht fünf Versionen davon.
Kunden, Lieferanten und Ansprechpartner tauchen an vielen Stellen im Arbeitsalltag auf. Statt dieselben Daten immer wieder neu anzulegen, können sie zentral gepflegt und mit Vorgängen in Flowtig verbunden werden.
Das bekannte Problem
„Den Kunden habe ich doch schon irgendwo angelegt.“
Eine Adresse steht in der Rechnung, die Telefonnummer in einer anderen Liste und beim nächsten Vorgang wird derselbe Ansprechpartner noch einmal angelegt. Schon entstehen Dubletten und unterschiedliche Datenstände.
Eine zentrale Kontaktbasis macht aus dem Ansprechpartner einen wiederverwendbaren Bezugspunkt. Die Kontaktdaten werden an einer Stelle gepflegt – andere Flowtig-Bereiche können sich auf denselben Kontakt beziehen.
Kontakte suchen, gruppieren und zentral auswählen.
Einmal pflegen
Kontaktdaten gehören an einen gemeinsamen Ort.
Ein zentraler Kontaktbestand reduziert doppelte Pflege und schafft eine gemeinsame Grundlage für weitere Abläufe.
01
Zentral statt mehrfach
Personen und Unternehmen müssen nicht für jeden Vorgang neu erfasst werden.
02
Strukturiert organisieren
Gruppen und Suche helfen dabei, auch einen wachsenden Kontaktbestand übersichtlich zu halten.
03
Gemeinsam verwenden
Andere Flowtig-Bereiche können denselben Kontakt verwenden und ihre Vorgänge damit verknüpfen.
Mehr als ein Adressbuch
Der Kontakt wird zum roten Faden.
Interessant wird ein zentraler Kontakt dort, wo er in anderen Anwendungen wieder auftaucht: etwa als Kunde einer Rechnung oder als Kontakt in einem Bautagebuch.
In der Kontaktansicht lassen sich solche Beziehungen in einer Timeline zusammenführen. Dadurch sehen Sie nicht nur, wer jemand ist, sondern auch, in welchen Vorgängen dieser Kontakt vorkommt.
Einstein bleibt Einstein.
Ob Rechnung oder Bautagebuch: Der Vorgang verweist auf denselben zentral gepflegten Kontakt, statt eine weitere Kopie seiner Daten zu erzeugen.
Rechnungen und andere Vorgänge werden direkt am Kontakt sichtbar.
Eine gemeinsame Datenbasis
Ändern Sie den Kontakt – nicht jede Kopie davon.
Persönliche Angaben, Unternehmensdaten, Kontaktmöglichkeiten, Adressen und Bankdaten können am Kontakt gepflegt werden. Damit gibt es einen klaren Ort für die Stammdaten.
Wenn sich beispielsweise eine Anschrift oder Telefonnummer ändert, muss nicht erst überlegt werden, in welcher Anwendung die aktuelle Version liegt.
Bestehende Kontakte mitnehmen
Sie müssen nicht bei null anfangen.
Vorhandene Kontakte können per vCard importiert und bei Bedarf direkt einer bestehenden oder neuen Gruppe zugeordnet werden. So lässt sich ein vorhandener Kontaktbestand als Ausgangspunkt übernehmen.
Typische Einsatzbereiche
Für Kontakte, die mehr als einmal gebraucht werden.
Besonders sinnvoll ist eine zentrale Kontaktverwaltung, wenn dieselben Personen oder Unternehmen in mehreren Arbeitsabläufen vorkommen.
KundenLieferantenAnsprechpartnerRechnungenBautagebücherWiederkehrende Geschäftsbeziehungen
Flowtig Contacts
Kontakte einmal anlegen. Danach einfach weiterverwenden.
Mit Flowtig Contacts pflegen Sie Kontaktdaten zentral und schaffen eine gemeinsame Grundlage für Vorgänge in anderen Flowtig-Anwendungen.
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